Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — ему нужно спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита и айтишник Илья, но противостояние оказывается сложнее, чем они думали. Хозяйка стихий не сдается без боя, и теперь судьба города зависит от того, смогут ли герои сохранить в себе человечность.