Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следы противоречивы.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё — она нравится ему, и это мешает. Теперь Костя вынужден выбирать: довериться инстинктам или впервые дать чувствам шанс.