Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город бурлит от возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий оружием.
Их ждёт опасное дело, полное предрассудков и скрытых угроз. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до правды. Но чем глубже они копают, тем яснее становится — за убийством стоит нечто большее, чем простая месть.