Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их изгнали, а городом заправляет жестокий шериф. Он выжимает из людей последнее, постоянно увеличивая поборы. Это обрекает жителей на голодное существование, лишая их домов и работы. Любую попытку неповиновения он безжалостно подавляет изгнанием или пытками.
Назревающий бунт заставляет горожан искать помощи у эльфов-отшельников, хотя те не общались с людьми два столетия. Затворники ценят свой уединенный покой и совсем не горят желанием вновь доверять бывшим обидчикам.
